No ves el 40 % de tu sell out.Es lo que se mueve por los mercados mayoristas.
Sabes cuántas cajas le vendes al mayorista, pero no a qué precio las revende, con qué bonificación ni al lado de qué marcas. Con Market Radar Wholesale mandamos gente a los mercados para averiguarlo, en Perú y Latinoamérica.
Semana 1
Primera foto del mercado
Ya sabes a qué precio se vende tu producto en cada puesto, dónde está, dónde falta y qué promociones hay.
Semana 2
Ya puedes comparar
Cada puesto se compara con la semana anterior: qué subió, qué se agotó, qué producto nuevo apareció y qué bonificación se activó.
Semana 4
Se ven las tendencias
Quién gana puestos, qué promoción pasa de un mercado a otro y en qué zona tu precio está más caro que en el resto.
Semana 8
Ya no es un punto ciego
Tienes el canal mayorista medido semana a semana, como tus otros canales, con la ficha y las fotos de cada visita.
Por qué el canal mayorista es un punto ciego
El mayorista no reporta nada
No pasa por un scanner ni aparece en los paneles de hogares. Si le preguntas al bodeguero, te enteras tarde y de oídas. Para saber qué pasa hay que ir al mercado.
Es el que fija el precio de la bodega
No puedes visitar cientos de miles de bodegas, pero casi todas compran en el mayorista y ponen su precio a partir de ahí. Si sabes qué pasa en los mercados mayoristas, entiendes el precio de las bodegas de toda la zona.
La competencia se mueve sin que te enteres
Cuando la competencia lanza una bonificación en un mercado, en la oficina se enteran semanas después, cuando ya movió el precio de toda la zona. Y en un mismo mercado, dos puestos pueden vender el mismo producto con 8 % de diferencia.
No tienes que instalar nada ni conectar tu ERP. Nuestra gente va a los mercados, ve a qué precio y en qué condiciones se revende tu producto, y lo anota siempre de la misma forma.
Qué anotamos en cada puesto
Toda la categoría, con todas las marcas y no solo la tuya. Así ves a tu competencia en el mismo puesto y el mismo día.
- Precios
- El precio de cada producto tal como lo vende el puesto: por caja, paquete, docena o unidad, con los descuentos por volumen.
- Presencia
- Qué marcas y qué productos se venden en cada puesto.
- Competencia
- Qué marcas de la competencia hay, qué productos nuevos aparecieron y qué cambió desde la visita anterior.
- Promociones
- Ofertas, descuentos, combos y bonificaciones como el 12+1, con las fechas en que se vieron.
- Disponibilidad
- Si el producto estaba, si estaba agotado o si el puesto no lo vende. Cada caso se anota por separado.
- Exhibición
- Dónde está el producto dentro del puesto, si se ve, y si tiene material publicitario o una exhibición especial.
- Evolución
- Cómo cambió cada puesto respecto de las visitas anteriores.
Precios que se pueden comparar
Cada precio tiene que poder compararse con el de la semana anterior y con el del puesto de al lado. Para eso hacemos dos cosas.
Todo a precio por unidad
Una caja de 24 no se compara con un paquete de 12. Pasamos cada precio a precio por unidad y guardamos también el original.
Una muestra que no sesga el precio
La muestra de puestos y la forma de visitarlos están diseñadas para no afectar ni sesgar los precios. Lo que ves es el precio real al que venden los mayoristas de cada zona.
S/ 37.92 la caja x 24
S/
por unidad
S/ 20.04 el paquete x 12
S/
por unidad
S/ 1.55 la unidad suelta
S/
por unidad
Sin pasarlo a precio por unidad, no te das cuenta de que el mismo producto está 7.7 % más caro en un puesto que en otro.
Empezamos por Lima
El piloto es en Lima. Después, con el mismo método, podemos ir a otras ciudades del Perú y a otros países.
Lima
- 5 mercados mayoristas
- 84 puestos visitados cada semana
- 8 semanas de visitas
- 3 categorías en la misma visita
Otras ciudades del Perú
Los mercados mayoristas regionales que abastecen a las bodegas de cada zona.
Latinoamérica
Los mercados de abasto que ponen el precio del canal tradicional en cada país.
Lo que recibes
Esto es lo que ves en el piloto, con los datos de cada visita.
Poncio te cuenta cada semana lo que vio en los mercados y responde lo que le preguntes sobre el canal mayorista.
- ResumenCómo te fue en la semana: en cuántos puestos estás, cuánto varía tu precio, dónde te agotaste y qué promociones tienes.
- Acciones y tableroQué hacer, en qué puestos y quién se encarga, con un tablero para seguirlo hasta la próxima visita.
- PreciosTus precios y los de la competencia en cada zona, por unidad o por caja, con ocho semanas de historia.
- Presencia y quiebresDónde está cada producto y dónde falta, separando lo agotado de lo que el puesto no vende.
- Promociones y competenciaQué promociones hay y dónde, y qué cambió desde la última visita.
- ExhibiciónSi tu producto está adelante, si tiene material publicitario o una exhibición especial.
- Puestos y levantamientoLa ficha de cada puesto, el formulario que usa el visitador y el calendario de visitas.
Lo que preguntan antes de arrancar
Y si tu pregunta no está aquí, agenda un diagnóstico y la vemos con tu categoría.
¿En qué se diferencia Market Radar Wholesale del Market Radar de canal moderno?
En cómo se consiguen los datos. Market Radar para el canal moderno revisa supermercados y tiendas online por internet, todos los días. Wholesale manda gente a los mercados mayoristas cada semana. Los dos entregan datos comparables y con evidencia, en la misma plataforma. En el canal moderno te atiende Marcus y en el mayorista, Poncio.
¿Cada cuánto se levanta la información?
Cada semana o cada quince días, según cuánto se mueva el precio en tu categoría. En temporadas como panetón o campaña escolar se puede ir más seguido. No es diario porque cada dato lo toma una persona en el mercado.
¿Esto mide participación de mercado?
No. Contamos puestos, no ventas. Que una marca esté en el 70 % de los puestos no quiere decir que venda el 70 %, porque un mayorista grande vende varias veces lo que vende un puesto chico. Lo que ves es en cuántos puestos está cada marca, a qué precio y cómo cambia de una semana a otra.
¿Cómo se comparan precios si cada puesto vende en una unidad distinta?
Pasamos todo a precio por unidad y guardamos también el precio original. Así una caja de 24 y un paquete de 12 se pueden comparar. Es lo mismo que hacemos en el canal moderno con el precio por kilo o por litro.
¿Cómo empiezo?
Con un piloto de ocho semanas en Lima: entre 60 y 100 puestos en cuatro a seis zonas mayoristas, con hasta tres categorías. Al final sabrás si los datos son consistentes de una semana a otra y si te sirven para tomar decisiones.
Levanta tu canal mayorista
Strategio Market Radar, con tecnología SalesTrack. Un producto de Vida Software.